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券商近期频繁唱多周期股

发布时间:2021-01-08 03:06:29 阅读: 来源:净洗剂厂家

对于周期股而言,第一个利多因素可能来自市场整体资金面的改善。兴业证券(601377)首席策略分析师张忆东预计,二三月份,A股将处于一个经济增长环比平稳、通胀失控的风险下降,货币政策调控趋于合理化的大环境中,从而A股流动性有望阶段性改善,足以支持一轮反弹。

张忆东指出,货币政策调控的合理化,即加息和信贷有序发放同步,付出较高的成本能贷到钱,如此,产业资本“囤钱”的恐慌局面有望缓解、进而合理配置资产。除此之外,房产新政有望促进民间资本从楼市向股市配置。首先,新政压制了恐慌性购房需求,后续的加息也有助缩窄负利率、降低通胀预期,从而使居民先不愿“囤房”;新政将加速部分产业资本从房地产退出。

其次,春季是传统投资开工旺季,企业的补库存行为将给周期股带来基本面支撑。中信建投分析师安尉指出,通过考察工业产出缺口,中国经济库存底部特征明显,分行业来看,交运设备制造、机械制造、煤炭行业的需求和产能恢复情况要好于其他行业,而钢铁、建筑建材、家电、化工也将逐渐进入库存重建。张忆东也指出,春季是投资开工旺季,企业在此之前会备足原材料,每年的2-4月份期间,制造业PMI原材料库存都会经历一次快速的上升。

不少券商认为,3月份 “两会”之后,各地在落实“积极财政政策”的旗号下,对于原材料的需求真实体现出来,焦煤、有色、建材等行业有望成为春节攻势的主要驱动力。

具体投资标的上,海通证券(600837)建议战略性关注受益于积极性财政政策的水利、高铁、海洋工程、特高压、智能电网等板块。而立足经济需求和博弈弹性,兴业证券则看好房地产、焦煤、机械、建材、交运设备、有色、化工资源品等低估值高弹性的周期股。

此外,中信建投证券建议沿着“汽车→机械→煤炭→钢铁→建材→家电→化工”的顺序布局周期类行业,并指出核心资产依然是贯穿今年投资始终的命题,继续坚定看好装备制造类行业,如海工、军工、高铁等。

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